Polis, Henry Teague'in bir gencin kaçırılıp öldürülmesinden şüphelenir. Fakat bunu ispatlayacak bir kanıtı yoktur. Kanıt aramaya devam ederken bir itiraf elde etmek için daha önceki büyüklerinin taktiğini kullanır. Özel ajan Paul Emery uzun bir otobüs yolculuğu esnasında kendisini Teague ile tanışmak için fırsat yakalar. Teague ile tanıştıktan sonra Paul Emery ile çok samimi dostluk kurar. Teague'nin güvenini ve sempatisini kazandıktan sonra Emery Teague’i bir suçlu tanıdığı Mark Frame ile tanıştırır. Gizli ajan Emery'i başını büyük bir belaya bulaştırmış birisi olarak tanıtır ve örgüt bunu polis bağlantıları aracılığıyla çözer. Teague, Emery için sahte bir pasaport ve ülke dışına uçak bileti alınmasına yardım etmesi için işe alır. Emery, ülkeyi terk ediyormuş gibi yapmadan önce Teague'i Frame'e güvenmeye ve kendisini koruyacağını söylediği organizasyona karşı dürüst olmaya zorlar. Frame, Teague'e örgütün daha da içine çeker ve onu gizli polis memurları olan üst rütbeli kişilerle tanıştırır. Teague kısa bir süre ortadan kaybolduktan sonra polis endişelenir ve durumdan haberdar olabileceğinden korkar.
