Polis Ma Seok-do son azılının işlediği suçlar için Vietnam’da yaptığı işlerin üzerinden kendi ülkesine geriye döner. Azılı suçluların peşinde olan polis Ma Seok-do en son yaptığı kovalamacının üzerinden yedi sene geçtikten sonra cinayet büroya polis olarak gönderilir. İşlenen sırlarla dolu bir cinayeti aydınlatma görevi verilen Polis Ma Seok-do bu defa davayı derinlemesine araştırmaya karar verir. Aslında bu cinayetin ardında sentetik bir uyuşturucuyu ele geçirmek için işlendiğini öğrenir. Japon uyuşturucu dağıtıcıları Ricky ve çetesi ise kendilerini araştıran polis Ma Seok-do’dan haberdar olurlar. Ma Seok-do sentetik uyuşturucu taciri Joo Sung-Chul’un peşinde iken Ricky ve çetesi de olaya dâhil olurlar. Kore’de işler karmaşık bir hal almaya başlar.
