Brion, son derece tehlikeli ve ırkçı bir topluluğun en korkutucu ve en sert üyelerinden biridir. Brion bu topluluğun liderinin evlatlık oğludur ve o grup bile Brion'dan korkmaktadır. Bu ırkçı grubun en temel fikri ise kendilerine ait olmayanların yaşamayı hak etmediği ve bu grupların sadece siyahileri değil aynı zamanda çeşitli dinlere mensup olanları ve eşcinselleri de içerdiğidir. Brion, beklenmedik bir şekilde Julie adında üç çocuklu genç bir anneyle tanışır ve ona hemen âşık olur. Brion'un düşündüğünün aksine Julie çok sıcak ve anlayışlı bir ruha sahiptir. Julie'nin şiddet içeren hayatını kendi kızlarına yaklaştırmayı reddetmesi sayesinde Brian'ın gözleri yavaş yavaş açılmaya başlar.
